Att hålla ordning på kunder är en av de viktigaste uppgifterna för både småföretagare, säljare, föreningar och konsulter. Men många fastnar i ostrukturerade listor i Word, Post-it-lappar eller enkla kalkylblad som snabbt blir svåröverskådliga.
Därför har vi på LearnE.se tagit fram en gratis mall för kundregister i Excel – komplett med formulär, tabell, rullistor och förberedelser för VBA-makron. Du kan ladda ner den här:
👉 Ladda ner Kundregister Pro (gratis)
I den här artikeln går vi igenom hur mallen är uppbyggd, vilka funktioner den har och hur du kan använda den för att organisera dina kunder på ett professionellt sätt.
Varför behövs ett kundregister?
Alla företag – stora som små – har behov av att hålla reda på sina kunder. Ett bra kundregister gör att du:
Har en samlad bild av alla kunder på ett ställe.
Kan spara kontaktuppgifter som e-post, telefon, adress och organisationsnummer.
Har koll på kundstatus – t.ex. prospekt, ny kund eller VIP.
Kan följa upp historik och se när du senast uppdaterade en kund.
Får ett underlag för marknadsföring, uppföljning och fakturering.
Många CRM-system (Customer Relationship Management) erbjuder detta – men de är ofta dyra, invecklade eller överdimensionerade för små företag. Därför är Excel ett perfekt alternativ för den som vill ha ett flexibelt, billigt och användarvänligt verktyg.
Vad innehåller vår kundregistermall?
Mallen är byggd i Excel och består av flera smarta flikar som tillsammans gör att du får både struktur och användarvänlighet:
1. Formulärfliken – enkel inmatning
Här registrerar du nya kunder via ett tydligt formulär.
Alla viktiga fält finns på plats: Företagsnamn, Kontaktperson, E-post, Telefon, Adress, Kundtyp, Status, Organisationsnummer, Momsnummer, Kreditgräns och Anteckningar.
Rullistor används för att välja land, kundtyp och status – vilket gör registreringen snabbare och minskar risken för felstavningar.
Det finns även plats för anteckningar, som du kan använda för att skriva kommentarer om kundrelationen.
I formuläret finns även grafiska knappar som är förberedda för VBA-kod. När du klistrar in makrona (som vi tillhandahåller i dokumentationen) kan du automatisera funktioner som:
Spara/Uppdatera kund
Rensa formuläret
Sök efter kunder
Hämta kund via KundID
Exportera kundlista till CSV
2. Kundregister – en tabell med alla kunder
Alla kunder sparas i en Excel-tabell (tblKunder).
Tabellen innehåller fält för både kontaktuppgifter och administrativa detaljer.
Varje kund får ett unikt KundID (t.ex. K-000001) som genereras automatiskt.
Tabellen är förberedd för filter och sortering, vilket gör det enkelt att hitta rätt kund.
Med pivottabeller eller diagram kan du själv bygga rapporter för att se t.ex. antal aktiva kunder, försäljning per land eller hur många VIP-kunder du har.
3. Listor – rullistor för standardisering
För att göra inmatningen enkel och konsekvent används en särskild flik med listor. Här kan du själv fylla på eller ändra:
Kundtyper (Prospekt, Ny, Återkommande, VIP)
Status (Aktiv, Pausad, Avslutad)
Länder (standardlista med Norden + några andra vanliga marknader, men du kan enkelt lägga till fler)
Dessa listor styr rullistorna på formulärfliken. På så sätt slipper du problem med olika stavningar av samma land eller status.
4. Export-fliken
Här hamnar resultat när du kör export via VBA-makrot. Det gör att du snabbt kan skapa en filtrerad lista över kunder och exportera till CSV-fil. Perfekt om du vill:
Ladda upp kunddata i ett annat system.
Skapa en mejllista för marknadsföring.
Dela en enkel rapport med kollegor.
5. Instruktioner – snabbguide direkt i Excel
Vi har lagt in en egen flik som förklarar:
Hur du använder formuläret.
Hur du lägger till värden i listorna.
Hur du kopplar knapparna till VBA-koden.
Vilka namngivna celler som används (för att allt ska fungera).
Förberedd för VBA – men fungerar utan
Mallen är helt användbar som den är – du kan skriva in kunder direkt i tabellen eller använda formuläret.
Men det verkliga värdet får du när du lägger till den VBA-kod vi erbjuder. Då kan du:
Spara kunder med ett klick – formuläret skickar automatiskt data till tabellen.
Uppdatera befintliga kunder utan att behöva leta upp dem manuellt.
Söka kunder på namn, e-post, telefonnummer eller ort.
Exportera kunder som matchar en viss sökning eller filter.
Undvika dubletter – makrot varnar om samma e-post eller organisationsnummer finns sedan tidigare.
Det här gör mallen nästan lika kraftfull som ett enkelt CRM-system, men utan kostnaden.
Fördelar med vårt kundregister i Excel
Gratis – du sparar pengar jämfört med CRM-system.
Flexibelt – du kan själv lägga till fält, listor och rapporter.
Enkelt att använda – tydliga formulär och rullistor.
Effektivt – med makron slipper du repetitiva arbetsmoment.
Professionellt – varje kund får unikt ID, datum för skapande och senaste uppdatering.
Så laddar du ner och kommer igång
Klicka här för att ladda ner mallen:
👉 Kundregister Pro (gratis)Packa upp filen och öppna Kundregister_Pro.xlsx i Excel.
Börja fyll i kunder via Formulär eller direkt i Kundregister.
Vill du använda makrona?
Öppna VBA-editorn (Alt + F11).
Klistra in den kod vi tillhandahåller i en modul.
Skapa knappar på formulärfliken och koppla makron.
Spara som .xlsm-fil.
Exempel på användningsområden
Småföretagare – håll ordning på kunder, prospekt och återkommande kunder.
Säljare – bygg en lista med leads och följ upp status.
Föreningar – registrera medlemmar, kontaktuppgifter och betalstatus.
Konsulter – skapa ett system för kunder och fakturaunderlag.
Eventarrangörer – lagra information om deltagare och sponsorer.
Sammanfattning
Ett bra kundregister är grunden för goda kundrelationer och effektiv försäljning. Med vår gratis Excelmall – Kundregister Pro får du ett professionellt verktyg som kombinerar enkelhet, flexibilitet och kraftfulla funktioner.
Byggd med formulär, tabeller och rullistor.
Förberedd för VBA – automatisera och sök med ett klick.
Lätt att anpassa och utveckla efter dina behov.
Helt gratis att ladda ner och använda.
👉 Ladda ner Kundregister Pro här
Testa själv och upptäck hur mycket enklare kundhanteringen blir när du har ett riktigt verktyg i Excel!
